Immagine copertina generata con l’intelligenza artificiale
L’espansione dell’intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento globali, facendo emergere fragilità che le politiche industriali e commerciali non sempre riescono a considerare. Tra dazi, rilocalizzazione delle fabbriche e crescente domanda di componenti tecnologici, il sistema produttivo internazionale deve affrontare nuove sfide. A fare il punto è Willy Shih, professore di management practice alla Harvard Business School, intervenuto nel podcast Decoder di The Verge per presentare il suo nuovo libro Where Does My Stuff Come From? The Powerful Economics Behind Global Supply Chains.
Supply chain e AI: una pressione crescente sulle risorse produttive
Secondo Shih, le catene di approvvigionamento devono essere comprese partendo dalle loro fondamenta economiche. La globalizzazione, infatti, non è nata soltanto dalla volontà delle aziende di produrre all’estero, ma dalla possibilità di sfruttare competenze, manodopera e capacità industriali distribuite in Paesi differenti.
Oggi questo equilibrio è sottoposto a nuove pressioni. La crescita dell’AI richiede enormi quantità di risorse informatiche e componenti, mentre le aziende manifatturiere devono fare i conti con una disponibilità limitata di alcuni materiali. Il caso più evidente riguarda le memorie RAM, la cui domanda è aumentata sensibilmente con l’espansione delle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale.
Shih distingue questa situazione dalle altre tensioni commerciali: quando la domanda supera nettamente la capacità produttiva, come sta accadendo per i chip di memoria, diventa più difficile trovare alternative attraverso semplici spostamenti delle attività industriali.
Fabbriche, globalizzazione e limiti del reshoring negli USA
Uno degli esempi ricordati nell’intervista riguarda il progetto Foxconn in Wisconsin, annunciato nel 2017 e mai realizzato secondo i piani iniziali. Shih aveva individuato fin dall’inizio le criticità dell’iniziativa: mancavano le infrastrutture e le condizioni produttive necessarie per sostenere uno stabilimento destinato alla produzione di pannelli LCD.
Il caso dimostra perché gli incentivi pubblici non siano sufficienti per riportare la manifattura in un determinato territorio. Servono fornitori, competenze, infrastrutture e investimenti coerenti con le caratteristiche del settore.
Il professore evidenzia anche l’incertezza generata dai continui cambiamenti dei dazi statunitensi. Per costruire uno stabilimento, soprattutto nel comparto dei semiconduttori, un’impresa deve poter contare su condizioni relativamente stabili per molti anni. Quando le regole cambiano frequentemente, il rischio è che gli investimenti vengano semplicemente rinviati.
Le conseguenze dei dazi sulle strategie delle imprese
Per Shih, le barriere commerciali raramente producono gli effetti desiderati in modo automatico. Le aziende cercano infatti di adattarsi alle nuove condizioni economiche, spostando alcune fasi della produzione in Paesi diversi.
Un esempio riguarda le merci cinesi assemblate in Messico e successivamente esportate negli Stati Uniti. In questo modo le imprese possono sfruttare gli accordi commerciali nordamericani e modificare l’organizzazione delle proprie filiere.
Il problema è che i dazi possono aumentare i prezzi senza determinare una reale ricostruzione della capacità industriale nazionale. Anche il settore automobilistico dimostra quanto siano interconnesse le produzioni internazionali: diversi costruttori realizzano modelli negli Stati Uniti per esportarli, importando contemporaneamente altri veicoli destinati al mercato interno.
Cina: il peso di una potenza manifatturiera globale
La Cina continua a rappresentare un punto di riferimento per numerose filiere tecnologiche. Shih attribuisce questo vantaggio agli investimenti industriali, alla pianificazione di lungo periodo e alla competizione tra le diverse amministrazioni locali.
Il professore cita, tra gli altri esempi, il settore dei display LCD, nel quale gli investimenti cinesi hanno favorito la creazione di una capacità produttiva molto ampia, contribuendo a ridurre i costi e a concentrare nel Paese una parte importante della produzione.
Un altro elemento riguarda la disponibilità di manodopera su larga scala. L’assemblaggio di un iPhone, per esempio, richiede ancora un numero elevatissimo di lavoratori e non può essere completamente affidato ai robot. Anche per questo trasferire la produzione negli Stati Uniti o in altri Paesi risulta particolarmente complesso.
La carenza di RAM e i costi nascosti della supply chain AI
Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda proprio la memoria. Secondo Shih, mentre le catene globali hanno dimostrato una certa capacità di adattamento durante la pandemia, le crisi energetiche e le tensioni commerciali, la domanda di RAM proveniente dall’industria AI rappresenta una difficoltà diversa.
La richiesta di componenti supera infatti la capacità disponibile, mettendo in difficoltà anche le aziende che producono dispositivi elettronici tradizionali. Il rischio è che prodotti come smartphone e console diventino più costosi, anche quando si trovano nelle fasi avanzate del loro ciclo commerciale.
Ripensare le supply chain per sostenere l’innovazione
La soluzione, secondo Shih, non consiste necessariamente nel riportare ogni attività produttiva entro i confini nazionali. Una strategia più efficace dovrebbe individuare le produzioni realmente strategiche, valorizzando le competenze disponibili e costruendo collaborazioni commerciali con Paesi affidabili.
La specializzazione internazionale rimane un elemento fondamentale della competitività, soprattutto quando un prodotto richiede tecnologie avanzate, materiali specifici e grandi capacità di assemblaggio.
Per questo governi e imprese dovrebbero considerare le interdipendenze industriali prima di introdurre nuove restrizioni. Comprendere come funzionano realmente le catene di approvvigionamento è indispensabile per evitare che decisioni apparentemente circoscritte producano conseguenze molto più ampie sull’economia.
Fonte: The Verge
